Stephen Myers, Vali Mike Morris''in seçim kampanyalarında başkan yardımcısı olarak çalışmaktadır. Vali Morris Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti''den adaylığını kazanma şansını zorlarken, Ohio''da tam bir siyasi mücadele yaşanmaktadır. Rakip adayın kampanya başkanı, Stephen''a onların ekibine katılmasını teklif eder. Stephen patronunu (Philip Seymour Hoffman) bu tekliften haberdar etme gafletinde bulunur. Stephen''ın bu usulsüz davranışı ortaya çıkarken, o da durumu lehine çevirebilmek için Vali Morris''in siyasi kariyerini tehlikeye sokacak kişisel bir sırrını açık etmek üzere harekete geçer.